¿Qué es un testamento?

Testamentos y fideicomisos en detalle

Por lo general, no se pueden poner restricciones ni limitaciones a los bienes que se distribuyen en el testamento (con ciertas excepciones). Como se indica en nuestra página de Planificación patrimonial, analizamos la importancia de preparar un testamento como parte de la planificación patrimonial.

Algo que no siempre se sabe es que existen cuatro tipos diferentes de testamentos: testamento simple, testamento vital, testamento conjunto y fideicomiso testamentario. Katz & Associates hablará con usted sobre el tipo de testamento que necesita y cuál funcionará mejor para su situación particular.

En Florida, un testamento requiere que no solo lo firme la persona a cuyo patrimonio pertenece, sino también que el testamento sea presenciado por dos testigos diferentes. Si bien no es necesario un notario, puede ser una medida de seguridad adicional para que no surjan disputas sobre si usted firmó el testamento o no.

¿Por qué necesito un testamento?

Si fallece sin testamento, también se dice que ha dejado su testamento intestado. Si esto sucede, el tribunal distribuirá sus bienes según la ley estatal, lo que puede no coincidir con su intención.



El objetivo de un testamento es asegurarse de que nadie pueda cuestionar sus deseos finales. Si surgen disputas, esto le costará más dinero a su patrimonio y causará problemas a sus seres queridos o herederos potenciales. Otro requisito importante para un testamento es que debe estar en pleno uso de sus facultades mentales al momento de ejecutarlo. Básicamente, esto significa que debe comprender qué activos tiene y cómo desea que se distribuyan esos activos.

Además, querrá que su testamento especifique quién quiere que esté a cargo en el desafortunado caso de que usted fallezca; en Florida, llamamos a esta persona el Representante Personal (en otros estados se hace referencia a esta persona como el Ejecutor del Patrimonio). Otros elementos que generalmente encontrará en un testamento son cómo se pagarán las deudas y sus impuestos, los costos de su funeral, disposiciones para organizaciones benéficas, disposiciones para un cónyuge, disposiciones para los hijos y otros herederos, solicitar el nombramiento de tutores para los hijos menores de edad, disposiciones para las mascotas y también puede servir como una forma de crear una disposición para un Fideicomiso (que analizamos en nuestra página ¿Qué es un Fideicomiso?).

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